刘备在称帝后坚决伐吴，除汉中魏延所部外，几乎是率举国之兵东征，具体多少有争议，不过当时陆逊是有五万人：“权命逊为大都督、假节，督朱然、潘璋、宋谦、 韩当、徐盛、鲜于丹、孙桓等五万人拒之”。刘备既然出兵时能吓得孙权主动求和，兵马应该多于这个数，但不会超过十万，史书的记载上，当时蜀汉户籍上记录的人口不足百万，已经是接近全国十分之一人口了。
蜀国将面临两面夹击的危险。我认为这时候是蜀国最危险的时候。幸好诸葛亮及时的挽回局面。跟吴国重新结了盟。哦，又打败了魏国的进攻。可以说很好地收拾了刘备的烂摊子。然而刘备去世留下最大的问题就是国内局势变得非常不稳定。需要有一个主心骨进行安抚国内的情绪。尤其蜀国的实力是三国中最弱的。这也不得不让诸葛亮所担忧。
诸葛亮的“隆中对”中的战略构想已经完成，“三分天下有其一”，刘备已经实现了，并且称帝。接下来就应该是“高筑墙，广集粮。”待时机成熟，便两路出击，一出汉中，一出荆州，合力夺取天下。然而理想很丰满，现实很骨感，孙权和曹操并没有给他这样的机会。孙权进击荆州，使计捉了关羽斩之，曹操进击汉中，导致张飞为部下所杀，刘备失去两个兄弟。
同时在朝廷内部，各个势力混杂，以诸葛亮为主的荆州派系、益州地方豪强为主的益州派、益州刘璋旧部和刘备的初始创业小团队这几个派系为主，在刘备活着的时候还能有效的压制和掌控，刘备死后，幼主不行。这些人就不再听话，经常内乱。尤其是诸葛亮为主的荆州派主政后，李严为首的地方派系就多次给诸葛亮使绊子!
