西辽(1124年~1218年)是中国历史上由契丹族在中国新疆和中亚地区建立的政权，历三世三帝二后，享国八十八年。
西辽的建立者耶律大石是辽朝开国皇帝耶律阿保机的八世孙。耶律大石原本效力于天祚帝，在辽朝即将灭亡之际出奔。1124年，耶律大石称王，到达可敦城(今蒙古国布尔干省青托罗盖古回鹘城)建立根据地。1132年，耶律大石在叶密立城登基称帝，号"菊儿汗"，群臣又尊汉号为"天佑皇帝"，建元延庆，西辽正式建立。
随后耶律大石向西域、漠北、中亚等地区扩张，建都于虎思斡鲁朵(今吉尔吉斯斯坦托克玛克东南布拉纳)。在1141年的卡特万之战，击败塞尔柱帝国联军后称霸中亚，威名远播至欧洲。突厥语和西方史籍称之为哈剌契丹(Qara -Khitay)或喀喇契丹。高昌回鹘、西喀喇汗国、东喀喇汗国及花剌子模先后臣服于强盛期的西辽。耶律大石死后，历经萧塔不烟、耶律夷列、耶律普速完三代君主后，到耶律直鲁古时期，由于长期对外战争，使西辽的国力走向衰落，最终被屈出律篡国。蒙古帝国崛起后，于1218年西辽被大蒙古国所灭。
西辽灭亡后，契丹贵族波剌黑前往波斯的克尔曼，于1224年建立了起儿漫王朝，又被称为"后西辽"，这也是契丹人在历史上建立的最后一个政权，于1306年被伊尔汗国所兼并。
西辽的创建者耶律大石，是辽太祖耶律阿保机八代孙。幼年时受过很好的契丹族的传统骑射训练和文化教育，又接受过汉族的文化教育。曾授翰林院编修一职。契丹语把翰林称为林牙，所以人们称他为大石林牙，或林牙大石。
而此时的辽国开始覆没，统治集团内部因皇位继承问题，党争不已。1114年女真族首领完颜阿骨打起兵反辽。1116年金军占领辽东京，1120年辽失上京，中京陷入危机，北宋也想趁机收复燕云十六州，耶律大石调任辽兴军节度使，守卫南京道。
1122年金军大举进攻，攻下中京、泽州。天祚帝从南京撤退，途中受到金军的偷袭，仓皇逃奔，"乘轻骑入夹山"，与外界消息隔绝。当天祚帝出走南京时，诏留宰相张琳、李处温与秦晋国王耶律淳守南京。至是，数日命令不至，李处温便与南京都统萧干、辽兴军节度使耶律大石等立耶律淳为帝，据有燕、云、平及上京、中京、辽西六路，史称这一短命政权为"北辽"。耶律大石被耶律淳视为肱骨之臣，官至太师。 梦想收复燕云十六州的北宋也与金朝缔结了海上之盟，南北夹击辽朝，但被耶律大石、萧干两次率军击退 。同年，耶律淳病死，其妻萧德妃临朝称制。
1123年春，金军攻破居庸关，北辽王朝危在旦夕，耶律大石决定挟持萧德妃投奔天祚帝。天祚帝因耶律淳被立之事杀萧德妃及外甥耶律常哥，由于耶律大石的辩解，才使天祚帝赦免了其余众人。
耶律大石在辽天祚帝帐下任都统一职，
1123年，率辽军进攻奉圣州，驻军于龙门山东二十五里处。金朝都统完颜斡鲁派完颜照立、完颜娄室、马和尚等率军攻打，耶律大石战败被完颜娄室俘虏，所部投降。完颜宗望用绳子绑着耶律大石，强迫他作为向导，率军袭击了天祚帝位于青冢泺(今内蒙古自治区呼和浩特市南)的大营，俘获了天祚帝之子秦王耶律定、许王耶律宁和嫔妃、公主、从臣多人，获取辎重车万余辆。
1123年秋九月，耶律大石随金朝西征，带领家眷自金营逃出，率领一支部队投奔天祚帝 。
1123年，耶律大石率军袭击金朝军队，战败被俘。
1124年，耶律大石逃归，并带回一支军队。天祚帝得到这支军队，又得到阴山室韦谟葛失的支持，自谓天助，再谋出兵，收复燕云。大石认为不可，说:"向以全师不谋战备，使举国汉地皆为金有，国势至此，而方求战，非计也。当养兵待时而动，不可轻举。"但是天祚帝不能采纳，坚持出兵 。耶律大石知其不可能成就恢复大业，便杀掉悻臣萧乙薛和坡里括，自立为王，设置北南面官属，率铁骑二百，夜间离开天祚帝大营， 投奔中亚的喀喇汗王朝。据《辽史》载，耶律大石在西迁过程中，曾给高昌回鹘君主写信:"是与尔国非一日之好也。今我将西至大食，假道尔国，其勿致疑"，这里的大食即喀喇汗王朝。他走后，天祚帝出兵，先取得了一些小胜利，但很快被金军打败。
1125年春，天祚帝在逃亡西夏的途中在应州被金军俘虏，辽亡 ，此时距耶律大石出走只有半年。
蒙古兴起后，乃蛮部被铁木真部打垮，乃蛮部太阳汗子屈出律(又称古出鲁克)及大量部民逃脱。他们奔往别失八里，从那里又越过天山到达库车。屈出律带领部下在库车山里东游西荡，既无粮食又乏给养，而跟随他的那些人已作鸟兽散。
1208年冬，屈出律只好去投奔西辽王朝的菊儿汗。屈出律到巴拉沙衮后，有一段时间为菊儿汗供职。当花剌子模的沙摩诃末起兵反对西辽时，东方的属国、属部也起来造反，西辽处境困难。这时屈出律提出让他去纠集乃蛮旧部，以强大西辽的建议。耶律直鲁吉接受了他的建议，赏赐他许多财宝并封他为可汗。
屈出律到叶密立和海押立一带收集自己的族人，又同其他部落结成联盟。他率领这支军队进入西辽直辖领地，大肆杀戮和抢劫。他向花剌子模沙派出使臣，约定夹攻菊儿汗，瓜分西辽土地。屈出律出兵击败西辽军队，遂劫掠乌兹干，又进攻巴拉沙衮，但被菊儿汗打败，士兵大半被俘。屈出律北走，重新集结兵力，等待时机。
1210年，怛逻斯战役后，花剌子模和西辽各自退兵。西辽军队纪律败坏，沿途烧杀抢劫，人民惊恐。当他们抵达巴拉沙衮时，居民们紧闭城门，拒绝他们入城。西辽军队的将领们告诉他们花剌子模已退兵。但居民们不相信，坚持战斗了十六天，最后被西辽军队用大象把城门攻毁。西辽军队入城后，屠杀三天三夜，有四万七千人被杀。西辽军队同时大肆抢劫，得到大量财物。但是这时菊儿汗财政困难，国库空空如洗。宰相马赫穆德巴依怕菊儿汗征收自己的财产，便建议把士兵抢劫的财物集中归国库。当将军们听到这一消息后，便各自带军队离开菊儿汗，煽动叛乱。
屈出律得知这一情况后，于1211年秋天趁直鲁古外出狩猎的时候将其带军队突袭菊儿汗，攫取了政权。《辽史》记载，"乃蛮王屈出律以伏兵八千擒之，而据其位。"屈出律攫取政权后，表面上对菊儿汗很礼敬"尊耶律直鲁古为太上皇，皇后为皇太后，朝夕问起居"，实际上是利用他来稳定自己的统治。耶律直鲁古在郁抑悲意中生活了两年，于1213年死去。耶律直鲁古史称末主。
屈出律为了取得契丹贵族的支持，娶了西辽王朝末代皇帝直鲁古之女忽浑公主，并依公主劝告，他由基督教改信佛教。由于花拉子摸国摩诃谟打着伊斯兰教旗号向东扩张，屈出律在全国大力推行佛教，打击伊斯兰教。屈出律要穆斯林改奉佛教，至少要穿戴契丹人的服装，并强制推行，引起人民群众的普遍不满。
1218年，成吉思汗令哲别率领两万骑兵征讨西辽。哲别尚未到达哈失哈儿城(今新疆喀什)，屈出律已逃之夭夭。哲别抵达后，曾派人向当地居民宣布宗教信仰自由的政策，得到居民们的一致拥护，使屈出律所到之处，均遭到抵抗，被迫逃往巴达克山谷(今阿富汗境内)。因山谷崎岖不平，行走困难，蒙古军无法深入。因此，哲别跟当地猎户达成协议;如果能捉住屈出律并交付于蒙古军，蒙古军不再向猎户索取任何物品。猎户因此包围了屈出律及其部卒，将其捉拿后，送交了蒙古军。哲别下令，将屈出律处死。同时，蒙古军顺利进入西辽都城巴拉沙衮(今吉尔吉斯布拉多内吉城)，西辽-喀喇汗各地领主相继归附，西辽国灭亡。
西辽灭亡后，契丹贵族波剌黑前往波斯的克尔曼，被花剌子模苏丹收用。
1224年，波剌黑建立起儿漫王朝 ，又称后西辽。大约位于今天伊朗的克尔曼沙阿、呼罗珊一带。这是契丹人在历史上建立的最后一个政权。
1259年，投降蒙古，被授予库鲁汗称号。
1306年，后西辽被伊尔汗国兼并。
1309年，西辽彻底灭亡。
时至今日，在原西辽故地生活的哈萨克，柯尔克孜(吉尔吉斯)这两个民族中，都保留有独立的乞塔(契丹)部落。甚至在柯尔克孜中，乞塔(契丹)是一个重要的部落，人口众多，势力较大。可以说在西辽灭亡后，喀喇契丹人依然生活在西辽都城巴拉沙衮(今吉尔吉斯布拉多内吉城)一带，例如其王族后裔中有以"局儿罕"为汉化姓氏者，称局氏。并在后来以完整的部落组织加入到了哈萨克和柯尔克孜这两个民族实体中去。
