1904年，日本海军舰队对渤海附近的俄国太平洋舰队发动了突然袭击。俄国军队没有任何的战争准备，在日军的袭击下损失惨重。最后这支舰队退守旅顺港，等待国内的援军。东北是中国的领土，但是日俄两国的90多万军队却在这片土地上展开了反复厮杀。此时清朝方面的态度在名义上是保持中立，但在实际上则是援助日本的。有些疯狂仇日的愤青们会不理解，但是事实就是如此，国家的整体战略远大于民族仇恨。
一、俄国与日本都想染指东北，俄国人捷足先登
1894年甲午战争中，清朝大败亏输。在签订了《马关条约》之后，清朝国内从高级官员到普通百姓反日的情绪高涨。但是在仇视日本的同时，却对北方的沙俄放松了警惕。由于三国干涉还辽的关系，中国人对俄国产生了极大的兴趣。1896年，清廷方面派出李鸿章为全权代表，前往俄国参加尼古拉二世的加冕大典。在俄国期间，俄国与清朝签订了《中俄密约》。这个条约的实质就是两国共同防御日本，两国有联合出兵的义务。与此同时，清廷方面同意西伯利亚大铁路可以从东北地区经过。这应该是清廷在20世纪末期最大的败笔，俄国人从此可以染指中国东北，而且是光明正大的进入。当时也有有识之士看出了沙俄和日本如一丘之貉，但是没有得到什么重视。
1900年，由于疯狂的义和团运动遍及整个北方，八国联军侵华战争随即开始。这次战争被俄国视为侵占东北的最佳时机，俄国沙皇尼古拉二世御驾亲征，18万俄军从远东南下。俄军迅速占领了东北全境，这一事件在东北被称为“庚子跑返。”在签订了《辛丑条约》之后，各国军队陆续退出了中国。但是俄国军队并没有从东北撤军，而且有不但算走的意思。直到这个时候，清廷方面才发现自己上当了，俄国比日本还可恶。日本最多是蚕食，而沙俄可属于鲸吞。但是清廷自己没有足够的力量将俄国军队赶出东北，此时也就只能寄希望与日本。日本对东北有野心，这一点清廷是清楚的。但事已至此，清廷希望日俄两国两败俱伤，最后由自己来收拾残局。
二、日本与英国联合对付沙俄，清廷则在暗中协助
俄国多东北地区的占领阻碍了日本的发展道路，为了自己的利益，日本决定对俄国发动战争。1904年，日本海军袭击了俄国太平洋舰队，遭受损失的太平洋舰队退守旅顺港。旅顺是一座重要的军事要塞，清朝当年苦心经营，俄国接收之后继续建设。这座军港的防御相当好，因此日军想占领旅顺没有这么容易。但是时间不等人，俄国派出了波罗的海舰队万里迢迢来增援。日本的盟友英国虽然可以尽量拖住俄国舰队，但是时间不会太久。日本要做的就是在俄国舰队尚未到来之前，彻底消灭太平洋舰队。为了尽快拿下旅顺，日军将领乃木希典发动了自杀式进攻。日本完全不顾伤亡的进攻，吓傻了俄国人。最终日军以牺牲4万多人的代价拿下了旅顺，港内的太平洋舰队全军覆没。
乃木希典是一个战争狂人，在进攻中不在乎士兵们的生死，这一点和之后的苏联人一个德行。在进攻旅顺的过程中，他的两个儿子全部阵亡，但乃木希典没有一丝的伤感。旅顺失陷之后，日军和俄军的陆地较量还没有结束。从北部一直到南部，日俄两军反复厮杀。在这段时间内，英国没有起到什么作业，但清廷则显示出了自己的力量。在两军交战中，清廷在表面上是保持中立。但实际上则援助日军后勤物资，甚至治疗日军的伤病员。清廷这样做有自己的小算盘，如果俄国获胜，自己至少在明面上没有得罪俄国。如果日本获胜，那皆大欢喜，自己曾经帮助过日本。日本和俄国为了这场战争都消耗很大，最后在美国的调解下两国进行了和谈。
三、从表面上中国的利益遭到了瓜分，但实际上情况要好得多
1905年，在美国的朴茨茅斯（没错，是美国的朴茨茅斯。虽然英国那个朴茨茅斯更出名，但这个在美国。）小镇，日本代表与沙俄代表进行了会谈，在美国总统老罗斯福的压力之下，日本最后同意了划分东北利益的提案。至此日本和俄国瓜分了在东北筑路、开矿等利益，这就是后来的北满、南满。从表面上看，清朝仍是最大的输家。但是东北没有就此被沙俄吞并已经是最大的走运，更何况两国相互牵制，比一个国家独霸东北强得多。清朝当时作为一个弱国，这也是没有办法的办法。不要以为清廷那么多人都是傻瓜，张之洞、袁世凯等人都不是那种只会引经据典的废物。
